第1步

登入myPrudential後,請選擇欲轉換現有投資選項的人壽保單。

第1步

第2步

請於功能表中選擇「調動現有投資選項」。

第2步

第3步

若您上次填寫風險評估問卷的時間已逾一年,系統會詢問您是否想再次填寫,如按「好」的話系統會通知您的理財顧問與您聯絡並返回上一頁,否則系統會採用您最新的風險承擔能力問卷結果,作為您現時的風險承擔能力類型,並轉至下一頁。

若您從未填寫風險評估問卷,系統會詢問您是否想填寫,如按「好」的話系統會通知您的理財顧問與您聯絡並返回上一頁,否則系統會將您的風險承擔能力類型預設為最低級別,並轉至下一頁。

第3步

第4步

請輸入轉出現有投資選項的數量。

第4步

第5步

請按「選擇投資選項」。

第5步

第6步

請選擇欲轉入的投資選項,然後按「確認選擇」。

第6步

第7步

若選擇的投資選項中,有選項超出您的風險承擔能力,或需更豐富的投資產品知識及經驗,系統會作出提醒。

您應按「重新選擇」並更改選擇的投資選項,以配合您的風險承擔能力。

若您仍然確定選擇新的投資選項,請按「是」以繼續進行更改。此外,如新投資選項包含衍生產品,請於下一頁提供投資選項錯配原因。

第7步

第8步

請輸入分配於各投資選項的百份比,及確保總數為100。

第8步

第9步

請選擇當指示完成後,除了確認信件外,您是否希望以電郵及/或手機短訊方式額外接收通知。

第9步

第10步

同意收集個人資料聲明後,請按「下一步」。

第10步

第11步

確認資料正確後,請按「確認及發送一次有效驗證碼」。

第11步

第12步

請查閱您的手提電話,並輸入短訊中的一次有效驗證碼。

完成後請按「遞交」。

第12步

第13步

您的指示已遞交。

第13步